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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥾，加征关税阴影下👠🍋👿，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍎👅👝，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍋🤬，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍌，关注美国232调查结果出台后美铜表现🎒；二是🌽👘，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥥💖💝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥾，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👞👗；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战😠🤍🍄💖👜，中东局势正日益混乱🥿🥦👜，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🩰，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、华西证(zheng)券进一步指出(chu)，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和(he)油价(jia)回落，市场(chang)已开(kai)启降(jiang)息交易(yi)。国内(nei)方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披(pi)露违法违规行(xing)为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控(kong)制人、相关董监高(gao)等造假责(ze)任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。