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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美👚、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🩳👡；二是科技板块💕，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💯🍋👝🍒💛，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🌽💝💝；三是红利板块，包括银行、能源👢💯💖、公用事业、电信运营商等。

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然而单纯计算交易占(zhan)比(bi)的缺(que)陷比较明显，毕竟(jing)无法回答“多高算高”的问题(ti)。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的(de)历史(shi)分位以(yi)及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药(yao)、非银与互联网(wang)等(deng)板块均(jun)在去年924至今触及(ji)过100%的分位(wei)数，并(bing)且在触及100%分位数后往往也对应着成交与(yu)市值对比的阶段性高点(dian)。以港股非银板块为例(li)，去年924政策转向(xiang)后这一板块(kuai)交易占比快速触及100%分位(wei)后(hou)集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等(deng)事件因素驱动再次快速抬升。

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此(ci)前(qian)的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收(shou)到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)提交(jiao)的书面辞(ci)职(zhi)报告(gao)，辞职报告自送达(da)董事会之日起生效(xiao)。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭(ting)、郭惠浒因工作(zuo)原因申(shen)请辞(ci)去公司第九届董事会董(dong)事以及其在董事会各专门委员会的相关职务(wu)。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)均不在公(gong)司担任任何职务，其(qi)确认与公(gong)司董事会无不(bu)同意见，亦无任(ren)何其他事项需要提请公司股东(dong)关注。截至(zhi)本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭(jie)晓。Wind数(shu)据显(xian)示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计(ji)达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、谈到收藏初衷🎒👝，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上💞，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏👿💔🍅🧡🥿；一是文人路线🍏🍏🍈🧡，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉👿💛。”

2、结合自上而下行业产能出清、新消费(fei)崛起与定量评分结果，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等重点行(xing)业(ye)。