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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次(ci)不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增量(liang)资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对市场风格的(de)演(yan)变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專(zhuan)用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴(hui)購，迴購(gou)公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最(zui)高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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有券(quan)商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕(shi)佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件的(de)把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造(zao)元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長(zhang)。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🧄👅，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🥻🍄，8 月开始压力或将加快显现🥔，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右😠🧄🍅。其次🍎👙👿，内需方面🍎，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🥾🥾🥿🍇。地产尚未企稳🍇🥥🩳💔，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后💞💗🥔🍏，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥥，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥔💯，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。