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①紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)：通脹(zhàng)尚(shang)未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩(wěn)定的自(zi)由(you)現(xiàn)金流創(chuàng)造，保障分(fen)紅能力及(ji)股東(dōng)(dong)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色(se)金屬、白酒、電(diàn)信運(yùn)(yun)營(yíng)商。

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低利率(lv)環(huán)境(jing)下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利資産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性(xing)，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低(di)風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産配寘。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近(jin)期在成長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取(qu)得收益，竝(bìng)計(jì)(ji)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投資者而言，紅利資産不失爲一箇(gè)優(yōu)質的資金再(zai)配寘方曏(xiǎng)。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新💌🍄，股价就有机会涨👙🥝💯。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨💛💘，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些👠🍎🍉🌽。

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1、当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险🍄🍏，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行👝🥭，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩🍈👛🥕。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大🍒🥝🌽，政策大概率将在年中加码）👚，社会融资总量和M1作为经济的先行指标💞，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号💖🩰👗，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

2、在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新(xin)药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为(wei)例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的(de)上涨(zhang)到低位挖掘(jue)/后(hou)排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见顶的(de)信号。中长期(qi)维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下(xia)创新(xin)药BD出海(hai)进入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利(li)果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈(ying)。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流(liu)出(chu)，选择性价(jia)比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。