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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💔🧅🩲🍊，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高😈。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🩲🥝，建议灵活择机应对。

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需求方面😡💛，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段💟🩳🍒🥾👅，整体消费处于年内高位阶段👞💔，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期💝👢，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）💗🥕。中国原油加工量连续第四周反弹🍅👿🥔，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥿🩱，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划🥑。

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展望7月🩲💌，市场可能会呈现指数突破上行🍍😻💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🥿👗💘，在科技🌽👚🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🥕🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面🩰😡😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👚👜🍈。当前，港股PB🥔🍌💗、PE估值分位刚好回到过去10年均值👘，风险溢价随弱美元回摆🌽💯，难言泡沫化💟。

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