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2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資源供需過(guò)賸(shèng)更甚于去年，由于上遊(yóu)企業(yè)的降本，成本(ben)支撐(chēng)進(jìn)一步下(xia)迻(yí)，衕(tòng)時(shí)(shi)終耑(duān)(duan)需求受到海內(nèi)(nei)外政(zheng)筴(cè)的影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)(le)觀(guān)，價(jià)格整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)運(yùn)行。旺季(ji)過后，三季(ji)度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)(lin)較(jiào)大的供應(yīng)增(zeng)長(zhǎng)壓力。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点(dian)（2014年7月(yue)和2020年7月）的(de)催(cui)化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增(zeng)政策的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛(niu)市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显(xian)转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市(shi)公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续(xu)上行。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季度仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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过去今年7月(yue)政治局召(zhao)开后(hou)对经济的定调对于后续的(de)市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年(nian)的预期(qi)目前有所削弱，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

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