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2、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下(xia)游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始(shi)快速拉(la)大，乘用车行(xing)业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持(chi)续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块(kuai)的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车(che)行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。