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報(bào)道(dao)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，市場(chǎng)仍押註(zhu)到12月將(jiāng)有兩(liǎng)次降息，其中(zhong)最有可能的昰(shì)在9月進(jìn)行首次降息。目前，投資者正(zheng)在觀(guān)朢(wàng)，MSCI日本以(yi)外最廣(guǎng)汎(fàn)的亞(yà)太股票指數(shù)(shu)小幅上漲(zhǎng)0.1%。日本日經(jīng)指數上漲0.8%，韓(hán)國(guó)股市(shi)上漲0.5%。標(biāo)準普爾(ěr)500指數期貨(huò)上漲0.1%，納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)期貨上漲0.2%。（聞(wén)(wen)輝(huī)(hui)）

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这里我们(men)分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板(ban)块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要(yao)性提(ti)升(sheng)；2026年(nian)重点(dian)看供(gong)需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶(jie)段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖(lai)于科技(ji)产业趋势突破(po)。短期科技超跌反弹(dan)出现中断(duan)，尚未摆脱调整波(bo)段。中期重新凝聚共识，更可能需要(yao)等待基础层突破，打开应用层突破(po)空间。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响(xiang)A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源(yuan)、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的(de)最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后，风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比持(chi)续提升后，细分(fen)赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯(si)邮报(bao)》报道，塞(sai)浦路斯总统赫里斯托祖利季(ji)斯说，他当(dang)天安排了(le)与以色列总理内塔尼亚胡通电(dian)话(hua)，因为伊朗已寻求(qiu)让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有(you)人对话，并尽我们所能……我(wo)们努力传达信息，创造条件，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说。