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到2017年🎒🍍🍈💝，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%😈🥦，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日🥭，京东方A报收3.89元/股🍍👅👚，总市值1455亿元。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💋💟🥦，外资占比更高💟🩱🍑👛，美国债务风险扰动🩳🍓👞👡🩲，美元走弱🤬🥔🥥💓，外资寻求中国资产配置🥾🍏，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👘💝，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🧄🧅，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💘🌽，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🤍👿，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍈💝，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善💖、更开放的金融体制率先受益🍊。从个股层面来看，同时在A💌🍈👚🌽🌽、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍅👅，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💟🍆🍅🤬，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🥭🩰🩰，AH股溢价率仅6%🥕🍌，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%😡🥒。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍌🩱。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🎒、PCB🥾💗、ASIC芯片、光模块🍊、交换机🥑🥑💞🥬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👙👡💌，建议重点关注字节生态链公司👜，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😈💯、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🤍；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👗，但需要耐心等待。