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田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及(ji)預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資(zi)資(zi)金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢(mo)小幅(fu)迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

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浩鲸科技的前身中兴软创成(cheng)立于2003年，为中兴(xing)通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建(jian)投。企查查数据显示，公(gong)司前五大股东依次为南京溪软企业(ye)管理合伙企业（有(you)限合伙）、中兴通讯股份有限公司(si)、南京嘉彧腾企业管理(li)合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙(huo)）以及中(zhong)国互联网投资基金（有限合伙）。

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行业层面，展望7月份🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩳🍑🩱，工业企业盈利数据🥦🍇🩲💗👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢🍌、光学光电子🤍🩳、消费电子👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠，算力租赁订单持续落地😈🥿，半导体周期复苏与国产替代加速👠👞，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕🍎🤬🍇🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠🍓💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢、农副产品、家电、家具🌽🥭、饰品👡🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🍊；此外贵金属、燃气🌽💖、电力🥾、农化制品🥿🥭🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅💟。

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2、在货币政策基调上(shang)，2025年(nian)第二季度例会延续(xu)了(le)“适度宽松”的提法。在(zai)下阶段货(huo)币政策主要(yao)思路方面，相(xiang)较于2025年第一季度例会“根据(ju)国内外经济(ji)金融形势和金融市(shi)场运行情况，择机降准降息”的提(ti)法，2025年第二季度例(li)会删(shan)去了“择机降准降息”，增加了“灵(ling)活把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)”的表述。