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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行👞🍑🍅，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍊👡🤍。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp😠，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍅🍊👿。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💖💔。

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這(zhè)不(bu)僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，在上(shang)週二(er)，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交(jiao)易顧(gù)問(wèn)(wen)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的(de)淨(jìng)(jing)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市(shi)場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口(kou)的(de)交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👿💌、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💓，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍌🍆，其它主要宽基指数转为看多信号👿🍉🍈💟。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍆💗，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🩱😠🍆，ETF资金出现止盈💗🍒💖💟，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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但是🍊🧅，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🍓🍅🩲🍏，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🎒👿。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💖。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募證(zheng)券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，衕(tòng)比(bi)上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案(an)私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人(ren)投(tou)資者逆勢(shì)佈(bù)(bu)跼(jú)力(li)度明(ming)顯(xiǎn)加大。

2、🏮行业配置层面👄，相较于趋势跟随🌽🍌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇。以月度-季度维度的轮动视角看💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🎒💖🥕👡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈👘💖🥑🥔、电网设备💝🥔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👘👚🥔💝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥻😡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍈😡🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😡🍎🍒🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属🧅。