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展望下(xia)半年，虽(sui)然绝对收益近期(qi)或受到风险(xian)偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧(ou)洲权益(yi)市场相对(dui)积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能(neng)差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们(men)的行业分析师(shi)指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险，一(yi)是美国和(he)全球经济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入端的双重(zhong)压力。同时，欧元的升值也(ye)给(gei)以美元计价(jia)的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧(ou)洲以外(wai)地区(qu)）。特(te)朗普(pu)签署行(xing)政令要求大幅削减(jian)美国处(chu)方药价格，也可能对欧洲市(shi)场盈利影(ying)响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行业方面，我(wo)们仍然看好受财(cai)政(zheng)政策(ce)利好的(de)银行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中(zhong)受益的公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动(dong)内需(xu)为主线。

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