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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥕🧅👄😈🥦，但是货币政策需要累计效应🥭👄🥝，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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从目(mu)前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步(bu)提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商(shang)品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💔💖🥦👢，大类板块盈利多有放缓🥔，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩲🩳、中游设备保持正增🍑🥦🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘🍏🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌🩳😡，半导体🍉、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄，中报盈利或有改善，如汽车👙🥥、光伏💌🍌🥦🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭👿、农副产品、家电、家具👡🧅👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋👿🤍👜；此外贵金属👢🩰🍉😠、燃气💖、电力、农化制品🍓🍍👛🤍💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、更不用説(shuō)如菓(guǒ)分紅(hóng)要理直氣(qì)壯，也請(qǐng)不要腆着臉(liǎn)持續(xù)伸手從(cóng)資本市場(chǎng)募資“補(bǔ)血”！資本市場的錢(qián)就昰(shì)(shi)大風(fēng)颳(guā)來(lái)的？公司自身的造血能力到底在哪兒(ér)？