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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当(dang)前中国信用周期(qi)的核(he)心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私(si)人部门的(de)信用收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是在(zai)相对差距上居民(min)和企业感受的回报预期低于成本，即私(si)人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低(di)成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来(lai)市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反弹(dan)且(qie)底部不断(duan)抬升，是因为上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发力对冲(chong)了私(si)人部门持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周(zhou)期没有彻底走(zou)出收缩。

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6月国际原油价(jia)格(ge)上行，化工产(chan)品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行(xing)7.62%，WTI原油现货价(jia)格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产品价格(ge)指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其(qi)中甲醇、甲(jia)苯、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙二(er)醇、天然橡胶等价格下(xia)跌。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🍄，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加👝👜，小麦替代玉米的优势显现👿👚🍆，进口替代的不确定性随之增大🧅。但是😡，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前💔🥦💌，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺🍏，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限🍑🍈😡🥬，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定💌😡🍒💔，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可💋🥬，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行🥔👄🌽，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行🩰，下游饲料企业少量补库🍒🍌🍍，港口报价坚挺，随产区报价的走高💋👢💌👿，销区玉米议价空间缩小💓👢👄，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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