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2025-07-02 01:32:38 作者：张亦凡

目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍓😈🥔，其它板块为自愿披露🩰😡🍍🍈，也不做期限要求💌。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🩳💗👠。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛(lian)，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管和(he)对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重启发(fa)行(xing)；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💯🍅，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤬🥕、有色金属（工业金属🍑🥒、贵金属👿💟🩳、小金属）、计算机等。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期(qi)涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏(kui)损(sun)。请投资者务必根据自身(shen)的资金状况和风(feng)险承受能力(li)理性投资，高度注(zhu)意仓位和风险(xian)管理。

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1、今年以来，银行涨势如虹👠，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💞🍍👘，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍊👡💘💔👡、创业板和科创板ETF💕，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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