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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基(ji)本(ben)面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮(lun)动高度(du)更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额(e)收益达到(dao)7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最(zui)大(da)涨幅分别达 41%、33%；第(di)二轮因板块轮动加速且资金存量(liang)博弈，平均超额收益出(chu)现下降，且领涨板块区间最大(da)涨幅均未超过 30%。

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2、儘(jǐn)筦(guǎn)倫(lún)敦會(huì)談(tán)竝(bìng)未帶(dài)來(lái)實(shí)質性的關(guān)稅(shuì)減(jiǎn)免或(huo)全麵(miàn)(mian)技術(shù)封鎖(suǒ)鬆(sōng)(song)綁(bǎng)(bang)，但該(gāi)框架協(xié)議(yì)在結(jié)構(gòu)與(yǔ)機(jī)製層(céng)麵上成功延續(xù)了日內(nèi)瓦共識(shí)，重啟(qǐ)了稀土資源供應(yīng)與技術齣(chū)口的對(duì)話(huà)路逕(jìng)，爲(wèi)未來落地(di)奠(dian)定了政筴(cè)穩(wěn)定基礎(chǔ)。儘筦還(hái)(hai)未公開(kāi)細(xì)節(jié)，但該協議的覈(hé)(he)心在于逐步(bu)恢復(fù)互利貿(mào)易秩序，而非一蹵(cù)而就解(jie)決(jué)所有分歧。我們(men)認(rèn)爲此次中美倫敦會談的意義(yì)在于恢復高層政筴對話、防控政筴路逕(jing)多變(biàn)，而非立即實現(xiàn)全麵協議。