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展望下半年🤬，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥦👝，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💛👿🩲，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💝，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看💗💔💌，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🥭😻，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥻🧄🍑🍓，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👿。行业方面👡🧡😈，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍏，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥕👝💋，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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鑒(jiàn)于喜(xi)力啤酒需求強(qiáng)勁(jìn)，建銀(yín)(yin)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)華(huá)(hua)潤(rùn)啤酒將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)擴(kuò)(kuo)大(da)其在福建的喜力啤酒産(chǎn)(chan)能。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，儘筦擬(nǐ)議(yì)增加資本支(zhi)齣(chū)，但(dan)該(gāi)行(xing)相信，在穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的支持下，該公司將繼(jì)續(xù)提高其股息支付率(lv)至約(yuē)60%（目(mu)前爲(wèi)52%）。

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1、今年(nian)涨幅明显的创新药和(he)新消费等板块(kuai)具有典型的“困境反转”属性，后续有(you)望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历(li)了震荡调整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上(shang)涨逻辑上(shang)和去年具有连接性和一致(zhi)性，因(yin)此今年板块(kuai)的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延续。

2、在华尔街观察人士看来🥕👞，美联储短期内不会降息🥻🍎🥬，政策制定者可能需要更多的说服力才能实施任何降息行动。因为到目前为止，经济尚未出现促使美联储干预的警告信号🥭👛。