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1、行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置(zhi)思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利(li)推升(sheng)估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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