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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资(zi)本开支维持(chi)或上修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入(ru)持(chi)续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中(zhong)提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期(qi)。关(guan)税方面(mian)，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布局，因此我(wo)们认为较大概(gai)率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承(cheng)担的(de)关(guan)税有限；且企业大多定价(jia)权较强，能(neng)够将关税影响通过(guo)提价等(deng)举(ju)措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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關(guān)(guan)稅(shuì)及歐(ōu)美(mei)談(tán)判等存在不確(què)定性，可能壓(yā)製歐洲內(nèi)(nei)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)歐(ou)盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)，而不確定性(xing)帶(dài)來(lái)的間(jian)接影響或在0.2%左右(you)。自(zi)從(cóng)對等關稅公(gong)佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐(ou)元區(qū)2025年增(zeng)長(zhǎng)已(yi)經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下調(diào)對2025年歐元區的經(jing)濟(jì)增速(su)預(yù)測，從今(jin)年1月的1%下調到4月的0.8%，與去年增(zeng)速持平。

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