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美元走弱，欧元强劲💕。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🥔🍆🥾，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动🧄，欧元大幅上涨，升至周期高点👙💞🧄，周五收报1.17。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥝👝🥬。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作😈🌽，对冲1820亿元到期量后🍄🍆👢🤍，净投放1180亿元💟，为自3月以来连续第4个月超额续作🍓🥻💓💔。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💋🥻，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💕🍆💌，7月资金面有望继续维持宽松🍑👡💖。

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伊朗首都德(de)黑兰(lan)28日举行隆重(zhong)葬礼，悼念(nian)在近期以(yi)伊冲(chong)突中(zhong)遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道(dao)国葬的(de)画(hua)面(mian)中，沙姆(mu)哈尼拄着拐杖(zhang)赫(he)然现身。以(yi)色(se)列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑(hei)兰的住所本月早些(xie)时候遇袭以来，这名伊朗高官(guan)首次(ci)公开露面。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳👜🍌😻👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🎒🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🍅🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎💌🤬🌽，但是预计在积极财政政策的支持下💋🩱💔🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋🍋。上半年🍎🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🍅💓，且面临的不确定性更高🍊🥬。全球局势不确定性加剧能源价格波动👘💋🥕、区域间航道及物流等🥥💟👞，扰动全球尿素成本、生产及运输😈。另外🍊🍏💞，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动🧄👜、对印度供货是否恢复等🍌👞，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

2、行業(yè)方麵(miàn)，金(jin)螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)(jie)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)(ji)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)(xian)有機會(hui)。