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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍄，有望较恒指获得超110%的超额收益🩱。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥬。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍏🥭💛🍍。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👄，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥦🩳🥑，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🩲😡。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元😈🩲，服务期限5年👝，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍅🌽🍍。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👘💖👅，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💖🩰👢💘，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥿👗🥝、MLF👜👡👢👜、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥭🥕💖🧡👛，货币政策宽松环境有望继续维持👗🤬😠，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、阿勒泰地(di)区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总(zong)人(ren)口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是(shi)丝绸(chou)之路经济带北(bei)通道(dao)和新疆参与中蒙俄经济走廊(lang)建设的重要地区。

2、3👘👄🍍、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍉🌽💖🍎。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥿。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍅🍍，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💋💔。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💞，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥔👙。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍈💞🎒，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👞🥔，累库压力将贯穿下半年👢，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💕。然而🤬👘，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍆，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👡🥾🥒。