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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👿🍑👛😻，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👡🍇💝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍈。以旧换新政策效果持续显现🍋，消费品制造业其他家用电力器具制造🧄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👢🩰💟🩱🍎，农副食品加工业利润增长38.2%🤍💖，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低(di)。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。