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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成(cheng)材減(jiǎn)(jian)産不(bu)及預(yù)期、碳元素價(jià)格大幅反彈(dàn)（上行風(feng)險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量超預期(qi)迴(huí)落、能源價格加速下(xia)跌（下(xia)行風險）。

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2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四(si)，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。