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同时，美元(yuan)快速贬值，触发了(le)港币的强(qiang)方兑换保证机制，令香港金(jin)管局向市场(chang)抛售港元(yuan)，显著强化了港股流(liu)动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市(shi)，意味着港(gang)股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮(lun)番成为做多主力。

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22日，沙(sha)姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)(yu)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空(kong)襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗(lang)的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)(bing)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治(zhi)主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自衞(wèi)權都掌握在懂得智(zhi)慧行動、避免(mian)盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍏，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾👢，分别以25/3/20💟🍒👛💟、25/6/12为界🥭🩲🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换👿🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍇、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👢🩳💖🍑、电网设备、工业金属🥥👛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍。胜率方向🍓👠🥿🍇🍌，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👚💋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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4🩰💘🥿、库存方面💯🍇👛🩲，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天💘。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日🥑🩳👗👄。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下💕🍍🥿😠，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升🍉🍏，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周🍄，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🎒🩲💟，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶💗🥕🥑，馏分油库存量为1.05332亿桶🥾👞。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%👿👚🍏🍒；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%👡；馏分油库存比去年同期低13.14%🍋💕，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平🥻🌽🧅🥦👚，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🥔🎒。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💖🥭，整体超预期改善💔🥦🌽🥔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥦、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥾。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👚🥔🍑，我们参考工业企业盈利、库存阶段👿👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)(jian)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)天也(ye)錶(biǎo)(biao)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊(yi)朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此(ci)前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與(yu)國(guo)際原子能(neng)機(ji)構的郃作。