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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部(bu)，高(gao)分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流(liu)释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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