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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验(yan)证。当前市场(chang)主要的下行(xing)风险，只能(neng)是长传导(dao)链条的(de)风险，比如中期(qi)资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响(xiang)是中性的。

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