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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👞🍎🍄🥬👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👘😻🍏🍎，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗🍉💘、公路；补贴政策推动下🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥦🤬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞👅🧡，小盘成长行情或将进一步加强🍇🧡🥦💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞👿，包括电子（算力、半导体设备💯、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥(yao)進(jìn)(jin)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)(tong)類(lèi)(lei)藥物“內(nèi)(nei)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新(xin)藥(yao)企(qi)挐(ná)不到很(hen)好的迴(huí)報(bào)。

2、3、AH溢价收敛可能(neng)的三种模式：上涨(zhang)中的追赶，即A股、港(gang)股(gu)均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌(die)中的回(hui)落，即A股、港股(gu)均跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。