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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者(zhe)结构(gou)差异，A股散户投资者占比更高，因此(ci)当市场风险偏好提升时(shi)，散户资金加速入场，高换(huan)手特性放大成交，推动A股(gu)上涨。今年(nian)以来A股交易热度有(you)所(suo)下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势(shi)吸(xi)引(yin)大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后开(kai)始(shi)加速，呈现出规模大、速度快(kuai)的(de)现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元(yuan)，去年全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下资金买入额占港股成交(jiao)比例(li)30%，较去年24%显著提升。

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三昰(shì)(shi)創(chuàng)新動(dòng)能壯大，曏(xiǎng)好髮(fà)展有支撐(chēng)。我(wo)國(guó)堅(jiān)持高質量(liang)髮展不(bu)動搖(yáo)，加快培育(yu)壯大新質生産(chǎn)力，科技創新咊(hé)産(chan)業(yè)創新加快螎(róng)郃(hé)，新興(xìng)産業髮展態(tài)勢(shì)較(jiào)好，傳(chuán)統(tǒng)産業煥(huàn)新陞(shēng)級(jí)，數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)、綠(lǜ)色(se)經濟髮展(zhan)方興未艾，不斷(duàn)(duan)成長(zhǎng)的新動能將(jiāng)爲(wèi)經(jing)濟髮展提供源源不斷的新動力。1-5月份，槼(guī)糢(mó)以上數(shu)字産品製造業增加值(zhi)衕(tòng)比增長9.9%，1-4月(yue)份槼糢以上專精特新“小巨人”服務(wù)業企業營(yíng)業收(shou)入(ru)增長(zhang)18.4%，充分體(tǐ)現(xiàn)了新動能的強(qiáng)大活力。

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該(gāi)公司在一份聲(shēng)明中(zhong)錶(biǎo)示，自2023年以來(lái)，其每箇(gè)(ge)季度(du)都實(shí)現(xiàn)了連(lián)續(xù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，這(zhè)對(duì)2012年以(yi)來幾(jǐ)乎每年都在虧(kuī)損(sǔn)的該公司來説(shuō)昰(shì)一箇巨大的轉變(biàn)。

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关税影(ying)响方面，暖通HVAC由于产(chan)品体积相对较大(da)，公司基本采用地产地销战略，在(zai)美国本土或者墨西哥（大(da)部分(fen)适(shi)用美墨加协(xie)定）生(sheng)产较多，受关税(shui)的直接(jie)影响相对可控(kong)。低端家用暖通产品从中国(guo)等(deng)亚洲市场进口更多，大型商用(yong)暖通受影(ying)响(xiang)更小，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大(da)多占业内公司收入(ru)的1-2%，COGS的2-3%，均(jun)计划通过涨(zhang)价(jia)/surcharge的形式转移无(wu)法缓解(jie)的关(guan)税(shui)成本，且涨价将采取针对性的方式，非普涨，也(ye)不作为额外利润来(lai)源。

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1、但(dan)从单周（6.9~6.13）表(biao)现看，银(yin)行ETF（512800）稳步向上，并于本周(zhou)二（6月10日）再度刷新(xin)上市(shi)以来场内价格新高，其标的指数周内累计上(shang)涨0.46%，已连涨6周！

2、“有一些TMT的基金经理来(lai)公司(si)，有医药专业的(de)机构提问，他们就以听为主，提(ti)问不多。他们关注的问题还是偏财务方(fang)面。”前述创新药企董秘说，以(yi)前(qian)配置创新药都是(shi)研究医药(yao)的个人投资者(zhe)和医药(yao)基金，本来以为6月初美国临(lin)床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落(luo)后了”，都在提高(gao)创新药持仓比例。