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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)(ge)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工(gong)降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期(qi)，但旾節后恢復(fù)高度有限(xian)，內需支撐(chēng)相對(duì)(dui)有限(xian)。二季度來(lái)看，4-5月(yue)份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)(guan)材咊(hé)型材開工率在6月逐步(bu)下降。下半(ban)年預計(jì)整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)(guan)註“金(jin)九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證延(yan)期，以及(ji)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場有部分(fen)搶(qiǎng)齣口行(xing)爲，齣口(kou)量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣(chu)口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較去(qu)年仍(reng)有較大增幅，隨(sui)着6月底認證的再(zai)次延(yan)期，預計下半年齣口錶現依舊(jiù)較好。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥕😻，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍇🤬🌽。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖💟，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥕👜🥥，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推(tui)薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工(gong)生产(chan)端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围(wei)，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家(jia)具零售在(zai)地产消费(fei)偏弱的背景下仍(reng)然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补(bu)政策(ce)提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但(dan)需要关(guan)注家电、家(jia)具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或(huo)有承压，对(dui)业绩形成一(yi)定拖累。此(ci)外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速(su)；文娱用品零(ling)售同(tong)比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品(pin)、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化😈，净资产增长率因子🍇、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍋，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👝🍎🥕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👘🥔🍋。市值风格上🍉🥔，本周综合💞、通信行业大市值风格显著🍑👗😡💝。

2、目前(qian)低度(du)酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）。国窖1573是(shi)泸州老窖的核心产品，2024年国窖(jiao)1573系列收入突破(po)200亿元，占比近(jin)六成。泸州老窖管理层透露，其38度低度国窖1573收入占(zhan)该产品半壁江(jiang)山，也就(jiu)是规模约100亿元。泸州老(lao)窖今年在低度酒(jiu)方向将(jiang)再接再厉，公司董事长刘淼(miao)表(biao)示，28度国窖(jiao)1573已经研发成功，将适时投放市场。