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这里我们分享一个(ge)判(pan)断中短期(qi)市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月(yue)前(qian)、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各(ge)不相同。25年(nian)7月前经济韧性(xing)主要来自于外需(xu)韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾(dun)面(mian)临多次切换，目前不到能(neng)够(gou)发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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2、日(ri)本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍(reng)值得关(guan)注。逆风(feng)因(yin)素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好(hao)的(de)明显催化(hua)，而日本是(shi)全球弹性最大的市场之一(yi)；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济(ji)和资本(ben)市场缺(que)乏支(zhi)持(chi)；（4）经济(ji)数(shu)据尚未(wei)出现明显改善。但整体而言，日本目前估值(zhi)仅为历史中性水(shui)平，相对估值仍有吸(xi)引力。此外，随着日本走(zou)出通缩和日特(te)估的持续演(yan)绎(yi)，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变(bian)局投哪里？全球权益市场(chang)的特性与共性(xing)》）。