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港股。本週以伊停火(huo)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業(yè)層(céng)麵，原材料業(ye)領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)(guan)權(quán)益錶(biǎo)(biao)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率(lv)来(lai)看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商(shang)业模(mo)式的落地、以(yi)及AI对(dui)消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电(dian)路产业(ye)链），以(yi)及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景(jing)氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下滑(hua)，2023年開(kāi)始行業固定(ding)資(zi)産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來(lai)行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步(bu)緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，化工(gong)行業下遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣(qi)有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火(huo)山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云(yun)原生服(fu)务进(jin)行(xing)了(le)升级。在模型(xing)性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理(li)与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭(die)代更新。

2、风格方面🍇🍄💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🥬💯🩱，7月科技风格占优的可能性较大💌。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。