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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零部件(jian)及模(mo)组公司(si)，品类(lei)方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价(jia)格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。