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根据Bloomberg一致预测🧄🍋🍇🥻💖，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比👝💞，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🤍🥒，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑🤍🍆。

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5月底以来👗，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长💝🍄💋👅。近期以传媒、通信😡、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及(ji)整(zheng)体缓和氛围，为稀土产业、恒(heng)生(sheng)科技板块及AI中(zhong)游与出口链条(tiao)带来了明显利好。然而，投(tou)资者仍应(ying)谨慎(shen)，切勿(wu)在情(qing)绪(xu)高点盲目追高。

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1、证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法(fa)》《关于(yu)加强监管防范风险促(cu)进期货市场高质量发展的意见》要求，加强(qiang)期货市场程序化交易(yi)监管，维护期(qi)货交易(yi)秩序和市(shi)场公平，证监会制定(ding)了《期货市场程(cheng)序化交易(yi)管(guan)理规定（试行）》，自(zi)2025年10月9日起实施。后(hou)续，证监会(hui)将指导(dao)期货交易(yi)所和期货业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定(ding)落地相关(guan)工作。

2、2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)(da)成協(xié)議(yì)框(kuang)架，但未(wei)涉及(ji)關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)(mian)的(de)調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美(mei)經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中(zhong)美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美(mei)原則上達成了協議框架，市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國(guo)商務(wù)(wu)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉(she)及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯(xin)片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)(dong)機部件(jian)、乙烷化(hua)工(gong)原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的(de)調整，整體(tǐ)符郃(hé)市(shi)場預(yù)期。