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关(guan)注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过(guo)去(qu)三年(nian)间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行(xing)业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全(quan)壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以(yi)来(lai)乘用车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度(du)收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积(ji)极(ji)信号，板块一度(du)反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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