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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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墨柯曾深度调研过多家充电宝产业(ye)链企业。他对(dui)证券(quan)时报记者提到了一种“最有可(ke)能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压(ya)缩成本，个别电芯企业(ye)以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的、含有(you)杂(za)质的(de)正极材料，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成(cheng)电芯产品不(bu)合格。这样(yang)虽然节约了成本，但也挑战了安全底线。”墨柯说。

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1、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止(zhi)年度(du)業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)(bing)無(wú)取(qu)得任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而截(jie)至2024年3月31日止年度爲零。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩰💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💘🍆🍉。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥦、电池（固态电池主题）💋🍎、电网设备、工业金属🩱🍉🍄🍒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🤬🍑🥻、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💓🍊。胜率方向💛😈，结合估值🥭🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😈🥾。