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对于当前(qian)市场上许(xu)多(duo)新兴产(chan)业趋势而言，最大的担(dan)忧在于业绩缺乏支撑。因此，在(zai)即将到来的业绩预告(gao)披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩(ji)预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对(dui)的业绩(ji)真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压(ya)力将有(you)所减轻，有利于相关股票的表(biao)现。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期(qi)Alpha环(huan)境(jing)好转；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看(kan)，沪深300指数横截面波动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指(zhi)数横(heng)截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境(jing)一般(ban)。

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2、不过(guo)，也要承认当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三(san)季(ji)度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。