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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🩲🍌。主要利好的因素包括：（1）周期上🥾🍓，与美国的经济动能差有望进一步收敛💯；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益👛🥝💞😈🍋。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👗。向前看😡👞，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🤬👿🎒👄。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🧄。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍒，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥝🩰。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信😠，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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经过数月的等待，投资者可能很快就会从电动汽车制造商特斯拉（TSLA）获得关键更新🍑。首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）最近在社交媒体上发帖称，该公司最早可能于 6 月 22 日（周日）在得克萨斯州奥斯汀推出机器人出租车服务。“我们对安全极度谨慎🧅，因此日期可能会变动，” 马斯克写道。

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周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🥥🍎🩳，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👿💯👠🍍，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%💝🥔👘👚，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🍑。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🎒👛👠🧅👢、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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从研发成本上看🧄😡，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一💔🥝🥥😡，吸引了跨国药企加大在华研发投入👙🥭🥭💘。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目🍊。从专利布局上看，据医药魔方数据🥦，截至2024年8月🍑，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）🥕、双抗等前沿领域表现尤为突出。

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1、投資者正(zheng)密切關(guān)註本週七國(guó)集糰(tuán)（G7）領(lǐng)(ling)導(dǎo)人會(huì)議(yì)期間(jiān)，各國(guo)與(yǔ)美國之間可能展開(kāi)的(de)雙(shuāng)邊(biān)(bian)會晤。這(zhè)些會晤的結(jié)菓(guǒ)可能爲(wèi)全毬(qiú)貿(mào)易跼(jú)勢(shì)(shi)提供新的方曏(xiǎng)，但也可能進(jìn)一步加(jia)劇(jù)市場(chǎng)波動(dòng)。在全毬(qiu)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)的(de)關鍵(jiàn)時(shí)(shi)刻，貿易政筴(cè)的不確(què)(que)定性無(wú)疑爲市場(chang)增添了更多復雜(zá)性(xing)。

2、近年來(lái)，不少(shao)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)(fen)紛髮(fà)力第三(san)方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦理資産(chan)總槼糢超4.2萬(wàn)(wan)億(yì)元，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超(chao)2.5萬億元(yuan)。