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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🍄🧅🥬。我们在前文提到🥥🩲😈🌽，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上👅🥾，当前中国M2高达325万亿人民币🍓，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🥾，与GDP的差距也是历史新高🥿，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低😻🤬💗🍍。与此同时🍇🥥，微观流动性上🍏🍍💕🍈，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🎒🍆。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后😠，自动触发的操作机制有直接关系🥝🥒🧅。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币👠🍊😻，累计注资1294亿港币🍏👢🍑💋。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍉💯，但可以决定如何操作。不过短期来看👡，Hibor难以更低，流动性或边际收紧💞🍓，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受(shou)美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇(hui)率(lv)明显升值，稳汇(hui)率需求相(xiang)应降低。综合判断，短期内人民币汇率(lv)将保持稳中(zhong)偏强态势。

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目前来看🍈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💋🤍🍄，部分国家税率或升至25%🍉🍒🍉🍄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💟🥻。A股面临的外部环境扰动降低💛🥦🤍。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期(qi)即将结束(shu)，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形(xing)成冲击(ji)，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能(neng)。较(jiao)上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带(dai)来估值修复(fu)机(ji)会的推荐。同时进一(yi)步强化对(dui)银行、保险(xian)的投资推(tui)荐，也继续强调成长(zhang)科技板(ban)块的回(hui)调风险。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯🍌👙、部分消费服务和信息技术领域💛🥭👚😈。其中资源品板块原油🩳💘🍆🤬、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍇，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍏。