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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥬😻👜💕，算力供应链（AI服务器🥥、PCB🧄💘🍎🌽、ASIC芯片👢🎒👅、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍌👠，建议重点关注字节生态链公司👞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍏，品类方面建议关注AI眼镜💖🍏🩰、AI玩具等产品🥦👗；2）港股步入自下而上的选股阶段😈🩲，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥾🍉，建议继续平衡A股和港股的配比🍑🧅；3）建议开始重新关注政策信号🩳，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛，但需要耐心等待。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问👛💓👞👅，他们就以听为主，提问不多🍓。他们关注的问题还是偏财务方面😈😻。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨👿😡，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👙，都在提高创新药持仓比例😈🥭。

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