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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜💞🩳。红利方面🍎，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩱🍏，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👜👞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👚🥑，获得ROE的抬升🥻，享受更多成长性💓💔💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻，关注盈利和分红稳健的银行🩱💝🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰🌽🍓。②改善视角下🥒🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🎒🎒🩱💘，高分红保障+经营稳健的白酒💌🍅🍍。③进攻弹性视角下💛🍅🍒🥭，关注存量项目进入收获期👛，自由现金流释放加速的电信运营商🍊🌽🧡👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒👿👢👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅🍓👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌👠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🎒👘🥭👙，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩱🍓🍋🥻👢、信息化（数据库、操作系统）🍅💕🥕🩱😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋、通信（算力服务+卫星通信）。

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截至最新收盘日🍊😠，近十年👙💯🎒，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子👙🥻💟、山西汾酒💛、贵州茅台🩳😠💘💯、万辰集团👢👡🩱😡、东鹏饮料，集中在休闲零食😡💯、白酒🍆😡🥭🍍、饮料乳品三大子行业。

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