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上涨中的(de)追赶：货币(bi)超(chao)预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢(yi)价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行(xing)意外降息(xi)开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放(fang)松(song)限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开(kai)稳(wen)定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信(xin)用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金(jin)融机构存款准(zhun)备(bei)金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新(xin)增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出(chu)现上涨中的收(shou)敛需(xu)观(guan)测到货币宽松加码(ma)，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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