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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥝🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💗。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻🩱💯，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥾，新发偏股基金规模继续扩大💝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒💟，结构上融资资金有望延续净流入。

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临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力👜，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，在股票型指数中“吸金”规模居首，部分产品甚至出现单周净流入超百亿元的情况。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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所谓(wei)的《一个伟大而美丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评(ping)分显示(shi)，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将(jiang)使收入减(jian)少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。

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1、在特朗普的大力支持下🌽💞🥬，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍍，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🌽💛🩱🍄。

2、沙姆哈尼还强调💖，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🤍👙🍌💔🩰，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”👅，在以军空袭后伊朗展开的所有行动💔🥭🌽🍄👛，也都是依据事先拟定的计划进行的🩱😈，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力💋。