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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏(su)节奏趋缓(huan)；3）地(di)缘(yuan)局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实(shi)现实质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的(de)体现(xian)是融资(zi)余额未随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处(chu)于存量(liang)博弈的(de)状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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“该法案无疑会增加赤字(zi)，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道(dao)，并指(zhi)出该法案主要(yao)侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。

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2、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大👡，虽然长期趋势向上👡👗👠，但投资仍需要注意节奏🍎🥭💯🥻。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升👢🍈。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征👡🥿🍓🍓。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。