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2025-06-25 22:25:45 作者：楚彰荣

维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关(guan)重(zhong)要，打破“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资(zi)产价格上(shang)行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场(chang)进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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