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1、行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进(jin)入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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