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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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2017年10月31日，党的十九大(da)闭幕不久，***总书记带领(ling)**中央政治局常委(wei)来到这里瞻仰(yang)**一大会址，在“作始也简，将毕也钜”的字(zi)迹前凝思，在巨幅党旗前重温(wen)入党誓词。

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1、成份股方面🍒🤍，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👙。截至收盘👢，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%👛💟，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、3💞👗、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥬🍋，成为本轮行情的引擎。另一方面😠，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💛💝👛🍉🥕，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍓👄；二是😠，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应😡👚💔😡💔，中长期矛盾难解💗🩱😠，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥝🤬💋👢，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥬😡💋🩰🍑。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥭🍏🥕，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👛💓🥻，只是时间上的错配🍏，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🤬。二是Comex铜是否持续高溢价🥿🧄？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥥，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🤍，美232调查结果可能是重要的时间节点🥭👄🥔🍈。三是💓👠🩳🥦，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥔🌽，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥾💋👘，不接受高价位的表现。综合来看🩱🍉🥥💕🥦，铜市场再次面临上有需求压力💟🍏😻，下有供给支撑的局面🩲👜💕，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💌🥥🍈🍑，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥒🍑💯🍉，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍍💋🧄😻🩰；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👜🩱👝，美国232调查公布结果💘💓🍅😈；二是9月下旬或10月上旬🤍，淡旺季交替🥕🥭，“故事”容易证伪时段。