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湘财证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股市场处于(yu)新“国九条”行情和类“四万(wan)亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来(lai)看，2025年**工作报告中提到的科技、绿(lv)色、消费以及基建等领(ling)域(yu)将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落地，国家已将工作(zuo)重心转向科技领域，大环境稳(wen)定有利(li)于(yu)市(shi)场上行。

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短期事件引发(fa)的下跌或为投资者提供布局机会，情(qing)绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上(shang)，国内经(jing)济平稳运(yun)行，具备产业趋势支撑、有基本(ben)面改(gai)善预期(qi)的科技成长板块成为有望是支撑(cheng)行情的结构性亮点。具体配置(zhi)上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机(ji)构化程度更(geng)深，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构投(tou)资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海(hai)外个人(ren)投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高(gao)度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下(xia)行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷(jie)，由于没有外汇(hui)管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场更便利，因此在(zai)外资加速流入中国(guo)权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率(lv)先受益。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业(ye)中，美的集团(tuan)外资(zi)持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率(lv)也更高达到18%。

2、“我认为美联储在9月份之(zhi)前不太可能降息，除非你看到(dao)劳动力市场明显走(zou)弱，然后问题总会变成：到那(na)时再降息是否太晚了？”他(ta)补充说。