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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推(tui)理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科(ke)技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)(xian)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新(xin)藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公司。

2、🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性(xing)价(jia)比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。