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1． PX：本週PX價(jià)格偏強(qiáng)震盪(dàng)(dang)后(hou)于週(zhou)五大幅上行。至(zhi)週五絕(jué)(jue)對(duì)價格(ge)環(huán)比上漲(zhǎng)4.4%至854美元/噸(dūn)CFR。週均價仍舊(jiù)下跌(die)，環比下跌0.5%至822美元/噸CFR。截至6月(yue)13日(ri)，中(zhong)國(guó)PX開(kāi)(kai)工負(fù)荷爲(wèi)85.8%，較(jiào)(jiao)上期擡(tái)陞(shēng)0.7%。亞(yà)洲PX開工負荷爲75.8%，較上期下滑1.2%。截至(zhi)6月13日，PTA開工負荷爲83%，週(zhou)環(huan)比擡陞1.7%。本週原油價格在宏(hong)觀(guān)以及地緣(yuán)支撐(chēng)下震盪上行，漲幅擴(kuò)大。地緣影響(xiǎng)下，油價方曏(xiǎng)不(bu)確(què)(que)定(ding)性較強，PX自身(shen)基本麵(miàn)供需雙(shuāng)強，預(yù)計(jì)PX跟隨(suí)(sui)成本耑(duān)波動(dòng)。

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全国房地(di)产开发景气指数（简称“国房景气指(zhi)数”）遵循经济周期波动(dong)的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据(ju)，运用时(shi)间序列、多(duo)元统计、计量经济分析方法，以房(fang)地产开发投资为基(ji)准指(zhi)标，选取了房地产投资、资金、面积(ji)、销售有关指标，剔除季节(jie)因素的影响，包含了随机因(yin)素，采用(yong)增长率(lv)循环方法编制而成，每月(yue)根据(ju)新加入的(de)数据对历史(shi)数据(ju)进行修订(ding)。国房景气指数选择2012年为基年(nian)，将其增长水平定(ding)为(wei)100。通常情(qing)况下，国房景气(qi)指数100点是最(zui)合适(shi)的(de)景气水平，95至105点之间为适度景气(qi)水平，95以(yi)下为较低景气水平，105以上为偏高景气水(shui)平。

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2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大(da)，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行业占比(bi)不高，行(xing)业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更(geng)小。历史上(shang)看，由于A股行业结(jie)构更(geng)偏(pian)传统经济(ji)，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。