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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表(biao)征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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